全球高精度地图产业盘点：未来或将没有图商，只有动态大数据服务商 | 调查

作者：李靖一

编辑：谢履豪

在之前的地图标注行业分析的文章(全球地图标注企业盘点：传统车厂，互联网巨头，科技企业……谁先撞线?)中我们提到，各大传统汽车厂商在布局自驾业务的同时，几乎无一例外地投资或收购了地图标注公司。事实上，地图标注作为地图标注的核心技术，不仅是车企，各大互联网公司和初创企业们也将其作为重点投资研发对象。从普通消费者角度来看地图标注在地图标注中的地位，地图标注是地图标注的轨道，有了它，地图标注汽车才能真正地跑起来。

定义

在展开之前，先了解一下什么是地图标注。地图标注这个名称是从国外引进的一个名词，英文名HD Map(High Definition Map)，直译过来就是高分辨率地图。根据地图的应用场景来看，地图标注也可以叫做地图标注地图，使用对象是地图标注汽车本身。是一种具备高地图标注精度、能实时更行数据的地图。

它可以提前知晓位置信息，精确规划行车路线，提供每条车道厘米级精度地图标注几何信息和属性。在部分传感器失效的特定情况下，能够弥补环境感知设备的不足。它既是感知系统里的一部分，又是决策体系里重要软件模块，服务于智能驾驶决策控制器，是决策的重要一环。

这之中的地图标注精度包含绝对精度和相对精度。绝对精度是指地图上的某个目标和真实的外部世界的事物之间的精度，地图标注汽车在行车过程中需要明确知道自己在道路上的精确位置，因此一般绝对精度的的误差值控制在一米范围内。相对精度是指车道和车道，车道和车道线的相对位置精度，相对位置精度的误差值可控制在15厘米左右。对地图标注汽车行驶安全而言，绝对精度和相对精度都十分重要。

相比于服务地图标注地图标注系统的传统地图而言，地图标注所含有的道路地图标注信息元素更加丰富和细致。包含准确的道路形状和每个车道的坡度、曲率、高程，侧倾的数据。每条车道和车道之间的车道线，是虚线、实线还是双黄线，线的颜色，道路的限高、隔离带、隔离带的材质甚至道路上的箭头、文字的内容，所在位置都会有描述。

应用场景

业内人士认为，根据SAE International(国际自动机工程师学会，原美国汽车工程师学会)对地图标注级别的划分，在地图标注L3阶段，一些特定路段(如高速公路)，地图标注可以结合驾驶辅助系统，帮助驾驶者做出更加合理的决策，比如并线、出主路，甚至是躲避危险。如果进入到L4甚至L5阶段，也就是全地图标注领域，道路上的一切细节都将影响到车辆对路况的判断，地图标注的支持将是必选项。

而在L3以下的辅助驾驶阶段(现在绝大部分的汽车所处阶段)，对于地图标注没有刚需。比如市场上一些已经具备部分地图标注功能的车型都是依靠摄像头、毫米波雷达等传感器实现一定程度的自动巡航功能。

数据采集

地图标注采集测绘数据的方式，全球主要有两大流派。一种以谷歌、HERE的地图测绘车为代表。例如，HERE高精度测绘车上的激光雷达传感器可以一秒内感知约60万个扫描点(包括周边建筑物、树木等);在一天内，测绘车能够收集和处理超过100G的数据。

另一种则以特斯拉的“车队学习网络”(Fleet Learning Network)为代表，相当于利用量产车，把测绘任务“众包”出去，调动整个车队的所有传感器来收集数据，并通过云技术上传到中央数据库，最终每一辆车都是地图数据贡献者，也是获得者。该方法弥补了由于测绘车数量不足，而造成的数据实时更新缓慢的缺点。

地图标注领域现状

通过梳理我们发现，目前地图标注领域主要有四种企业布局方式：互联网企业主导、车企主导、地图标注服务商主导、地图厂商主导。

由于地图测绘在中国属于机密行业，外资难以进入，这为国内企业创造了竞争优势。BAT 通过收购、控股或入股的方式将几大地图数据商全部瓜分，间接获得了地图标注电子地图的甲级测绘资质并在国内抢占地图标注市场。可以说，互联网科技公司这几年在地图标注领域突飞猛进，不仅与其软件和数据优势有关，还与其本身就是地图标注供应商有关。

互联网企业主导

 

·百度：地图标注融合地图标注

百度在2013年启动了地图标注研发工作，14年全资收购了具有地图标注电子地图甲级测绘资质的公司长地万方。今年3月，百度将地图事业部转入地图标注技术平台体系(地图标注G)。

在地图标注时代，地图对于真实世界数据依赖度很高，这种对线下数据依赖度很高的场景会有很多的拓展空间，但百度地图的价值不局限于数据维度，从百度地图并入地图标注G就可以看出，百度地图更重要的目标是为了做好地图标注，更好地服务百度的智能驾驶业务体系。

此外，将地图标注与地图标注结合起来，这不仅是百度的优势，更是整个地图标注行业的趋势。在地图数据采集完成后，还需要精确的数据内业处理，而地图标注数据量大，所涉及的内容和元素繁多，仅靠人力远远不够，而图像识别、深度学习等地图标注技术可以对收集到的地图图像自动进行识别、处理、筛选、补充等，大大减少人工工作量。

此外，去年10月，百度与首汽约车就地图标注达成了战略合作，这两者合作的意义在于可以通过首汽约车海量的行车数据，来帮助百度的地图标注更好地进行优化，进一步促进自驾技术的发展。

·阿里：免费开放地图标注数据

阿里早在2010年就将电子地图标注地图提供商易图通收入囊中(借此获得地图标注电子地图甲级测绘资质)，2014年收购高德地图更是让阿里在地图领域底气十足。

高德地图在阿里的地图标注布局起到了至关重要的作用。高德在2014年便开始了地图标注的研发，当年11月，高德拿下了亚太地区第一个，也是全球第二个地图标注商业化订单。有了商业订单的驱动，高德在地图标注上的步伐走得很快，从深度学习技术的使用到量产生产线的建设，进展不断加快。

2016年10月， 高德对外宣布：在地图标注汽车开发测试期间，高德将免费向汽车行业的合作伙伴提供地图标注数据，以促进地图行业新生态的构建。

2017年8月， 高德与千寻位置合作研发地图标注+地图标注标注。

对于向合作伙伴免费提供地图标注数据，高德方面这样表示，“传统地图厂商必须要彻底变革合作模式和商业模式，为用户需求进行‘赋能’，未来地图厂商竞争将体现在数据的应用和开发方面。要打破过去与汽车厂家合作中只提供离线数据、生产低效的现状，需要从供应商向服务商转型，为合作伙伴提供实时动态的数据服务平台。”

从高德的表态中我们可以大胆推测，未来不会再有图商，只会有动态地图标注服务商。未来地图数据将不再是数据商品，而是行业发展共建共享的生态资源和基础设施。这对于整个地图行业的发展会是革命性的。

·腾讯

腾讯在14年1月斥资数千万元收购了科菱航睿(拥有地图标注电子地图甲级测绘资质)，同年5月收购四维图新11.28%的股份，成为其第二大股东。并在16年12月底，联合四维图新和新加坡主权财富基金(GIC)以2.41亿欧元的价格收购了Here 10%的股权。

在去年11月的2017腾讯合作伙伴上，腾讯首次公开地图标注的技术方案和发展路线，在这份计划中，腾讯特别强调了地图标注在腾讯布局地图标注中的战略地位。

通过BAT三家在地图领域的动作来看，我们不难发现，这三家收购的长地万方、易图通、高德和科菱航睿都有一个共同被监管标签：地图标注电子地图甲级测绘资质。

尽管BAT都已从国家测绘局获得互联网地图甲级测绘资质，但是相比已有数百家单位拥有的互联网地图测绘资质，仅有12家单位拥有的地图标注电子地图测绘甲级资质显然含金量高了很多。有了这份资质，互联网巨头能够更加彻底地解决地图海量数据的获取和处理问题，对于地图标注的制作和后期更新的作用也不言而喻。

·谷歌

谷歌在地图领域的实力有目共睹，此前的Google Earth在传统地图上就让其他厂商望尘莫及。而在地图标注领域，谷歌的地图标注项目Waymo在项目启动之初就开始大范围采集地图标注数据，构建地图数据库。

事实上，有相当多的业内人士认为，在地图标注领域最有可能首先取得突破达到商用阶段的公司就是谷歌。这不仅与其地图领域的深厚积累有关，Waymo大量的地图标注车辆的路测数据、强大的地图标注智能影像识别处理技术、雄厚的资金实力等都让谷歌有足够的资本在地图标注这场战争中率先突出重围。

地图厂商主导

在地图标注这场没有硝烟的战争中，我们最不应该忽视的就是在地图测绘领域有着雄厚实力积累的独立地图厂商，地图标注对于他们来说属于“老本行”，从地图标注对地图标注的特殊意义来说，这些厂商已经不满足于单纯做一个地图服务提供商，他们已经开始在自驾领域谋求更大的话语权。

·四维图新

四维图新作为国内老牌地图厂商，深耕地图标注电子地图多年，数据积累丰富，客户资源强大。而在地图标注领域，四维图新已经能够实现厘米级的精度，且已经建立起该领域的绝对领新优势。

四维图新从2010年起就开始研发用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的地图，2012年正式发布ADAS地图数据，2013年开始研发地图标注，2014年其地图标注数据就已经能达到10-20cm的水平。四维图新在研发上的费用投入一直很大，成果也很突出，16年底完成了覆盖全国高速公路的基于ADAS的地图标注的制作。去年底，已经可以支持20个以上城市的L3级别的地图标注。今年3月，四维图新对外表示：地图标注处于准备量产阶段。根据未来发展规划，将会在19年完成所有城市L3级别的地图标注的采集和制作并开始L4级别地图标注的制作。

目前，四维图新已经建立了地图标注实验室和深度学习实验室致力于地图标注领域的探索;正式运营FastMap，为基础地图数据每日更新提供服务;同时也开展了地图标注和传感器融合地图服务等前沿领域的研发工作。

从四维图新自己建立自驾实验室这一点或许可以看出，因其在地图标注领域的雄厚实力，四维图新显然想在地图标注领域有更大的发言权。而当我们从地图标注对自驾领域的重要性来看时，四维图新绝对有着相当的实力。一般我们会想到汽车企业收购地图厂商做上下游的整合，对于四维图新来说，地图标注是手里的一张决对王牌，如果未来有一天四维图新将某些汽车厂商收入囊中的时候，我们一点儿也不会惊讶。

·TomTom

TomTom成立于1991年，总部位于荷兰阿姆斯特丹。作为一家地图标注解决方案提供商，TomTom在近年实行了多个战略转型，依托欧洲主战场，进一步扩大全球化步伐，在汽车互联、车队管理、在线地图标注和地图标注服务方面处于领先地位。其在地图标注领域的投入也格外引人关注。

2015年7月，宣布与全球第一大汽车技术供应商博世合作联合开发地图标注;

2015年9月，发布全球第一个商业化的德国全境高速公路的地图标注地图;

2017年1月，TomTom宣布收购地图标注技术公司Autonomos，该公司专注自动化、数字图像处理以及3D传感器技术;

2017年7月，宣布与百度合作，共同创建中国地图标注;

2017年10月，宣布完成日本18000km高速公路的地图标注数据采集;

2018年3月，TomTom完成一次重大产品线扩充，其地图标注数据已经实现对美国本土洲际公路和高速公路的全覆盖。目前包括日本、美国、西欧在内，TomTom地图标注已覆盖全球近38万公里。

三年前，当奥迪、宝马、戴姆勒三家车企联合收购HERE的时候，业界对于当时HERE 的最大对手TomTom归宿的猜测层出不穷，有人认为TomTom被收购只是时间问题。

但从目前情况来看，TomTom显然想以独立图商的身份继续在地图标注市场谋求更大的角色。去年3月宣布联合高通，结合自身地图标注产品线和高通旗下的驾驶数据平台，探索更加行之有效的众包地图标注绘制方法，再联系去年1月份收购地图标注技术公司的行动，都表明TomTom不想单纯做一个地图标注提供商。

车企主导

 

在文章开头中我们提到各大传统汽车厂商在布局自驾业务的同时，几乎无一例外地投资或收购了地图标注公司。宝马、戴姆勒、奥迪联合收购Here，通用收购Ushr，丰田开发地图标注策划系统，福特投资Civil Maps，通用与Here、Mobileye合作用众包的方式绘制地图标注等等，显示出汽车厂商对地图标注的重视。而在这些在由汽车厂商主导的地图标注布局方式中，HERE是最为明显的例子。

·HERE

HERE最开始是由诺基亚推出的地图服务，在被三家德国汽车厂商联合收购后，开始了向地图标注领域的快速发展。

2015年12月，宝马、奥迪、戴姆勒联合收购HERE;

2016年10月，Here宣布与阿里巴巴就云服务达成合作，Here把自身掌握的各个国家的地图标注信息和路线地图标注等功能提供给阿里巴巴的云服务平台，双方通过合作实现包括拥堵和事故在内的实时信息，以及参考以往用户使用的历史记录提供最佳路线地图标注等功能;

2016年12月，腾讯与四维图新联合收购HERE10%股份;

2016年12月，Here宣布将与Mobileye共同研发地图标注地图服务，Here的HD Live Map与Mobileye的Roadbook进行融合开发;

2017年1月，英特尔宣布收购HERE的15%股权，双方将在地图标注汽车和地图标注技术方面进行合作;

2017年10月，HERE与三菱电机公司(MELCO)达成合作，两家公司旨在利用其各自的技术，包括：HERE的地图标注车辆制图架构、高清实时地图、开放地图标注平台及三菱电机的精准地图标注技术、高清地图标注器等技术，实现数据处理、地图标注分析并创建新服务;

2017年11月，腾讯与HERE地图达成战略合作，HERE将向腾讯位置服务开放海外地图数据，为国内出海的开发者提供支持，腾讯将依托自身庞大的数据生态系统和专业的解决方案，整合双方优势技术和资源，携手拓展海外位置服务;

2017年11月，HERE宣布与日本信息通信技术公司富士通(Fujitsu)合作，开发先进集成地图标注解决方案和移动服务;

2017年12月，HERE收购德国软件公司ATS(Advanced Telematic System)，以此提高自身数据分配、更新和安全能力;

2018年1月，博世、大陆集团投资、入股HERE，HERE与大陆集团将聚焦于地图标注和地图标注服务，与博世的合作则会横跨汽车、地图标注和工业地图标注等方向;

2018年2月，迪拜道路与地图标注管理局与HERE签订合作备忘录，双方将开展长期合作，旨在为迪拜创建首个高清地图，为其地图标注地图标注提供支持;

2018年3月，宝马集团与HERE签署协议，在其下一批具有高度地图标注功能的量产车中使用HERE HD Live Map。

联想到HERE之前只是诺基亚旗下一个单纯的地图应用，而在被宝马、奥迪、戴姆勒联合收购后，HERE的发展可谓如日中天，有了三家德国汽车厂商的背后支持，HERE除了不用考虑产品落地问题，在和其他国家公司的合作中也有了更大的底气。各种战略合作，投资不断，布局也不仅局限于地图标注，在自驾解决方案、移动服务、地图标注等方面都有明确的规划。

地图标注服务商主导

 

上次有关地图标注行业布局的文章(全球地图标注企业盘点：传统车厂，互联网巨头，科技企业……谁先撞线?)我中们提到，地图标注汽车量产后的第一个大规模商用场景会是共享汽车/出租车业务，而这其中滴滴、Uber等地图标注服务提供商在地图标注领域的动作也证明地图标注会是他们未来发展的主要阵地。这里我们着重介绍一下滴滴。

·滴滴

去年11月，滴滴旗下的滴图科技获得国家测绘地理局颁发的电子地图级测绘资质，滴图科技是滴滴拆分成立的地图绘制公司。此次甲级资质的获得显然是在为滴滴的地图标注业务做准备，而在地图标注采集绘制这块滴滴显然有着自己的优势。

作为地图标注服务商，滴滴旗下有着数以万记的出租车，如果滴滴采取众包模式为每一个出租车都配备采集地图标注所需的摄像头和传感器的话，采集效率会比自己驾驶测绘车辆要高得多，更重要的是，地图标注需要及时快速的更新，而每日地图标注的出租所产生的海量真实行车数据可以很好地满足这一需求。

地图标注初创公司

 

地图标注行业尚未变成红海，这给了许多初创公司机会，这些初创企业大都只专攻地图标注领域的细分市场，他们在数据采集的方式上不尽相同，各辟蹊径。

·宽凳科技

由前百度副总裁刘骏创办，今年3月，宽凳科技宣布完成数亿元人名币的A轮融资，正式进军地图标注地图标注领域。

战略布局地图标注：不造车、不做地图标注操作系统，只做地图标注。而在地图标注当中，实时更新地图是重中之重(对于地图标注而言，制作出第一张地图只完成了10%的工作，剩下90%的工作都是在不断更新地图)。

地图采集：众包数据采集和摄像头方案。众包数据采集目前已是很多地图标注初创企业的选择，而摄像头采集属于纯视觉技术方案，这代替了以往搭配摄像头、激光雷达、微波雷达等多传感器的方式，而通过同一角度快速连拍多张形成的大量数据则会依靠自主研发的图像识别处理算法进行快速处理。

此外，宽凳科技在之后会提供基于地图标注地图标注的数据共享。

·Ushr

Ushr是从一家有着20多年工程绘图经验的GeoDigital公司中分离出来的。当时Ushr的主要业务是为公共事业和能源领域的电力线路、铁路和工程结构等绘制地图。2014年，通用汽车找到GeoDigital，请他们参与一个实验，为一段20英里长公路的进行绘图。尽管与Ushr过去主要业务不同，但他们所使用的许多地图绘制工具与地图标注领域所使用的是相同的，例如用于地图标注车辆原型中的激光雷达。

GeoDigital最终将Ushr作为一家独立公司拆分出来。Ushr的核心业务是设计激光雷达数据处理软件，抽取道路特征，绘制道路模型，同时压缩激光雷达数据以达到车用级体积。2017年4月，Ushr正式推出“第一款地图标注地图标注制作软件”。

去年9月，Ushr获得通用参与投资的1000万美元的A轮融资，目前，Ushr的客户基本是汽车制造商和大型的供应商。未来Ushr会将融得的资金用于以下三个方面：

1. 推进数据采集技术，以及通过地图标注自动生成地图的发展;

2. 建立一个数据采集车队;

3. 在汽车嵌入式硬件上测试车载软件。

从成立到提供商用地图标注，Ushr用了大概三年的时间，其发展速度令人汗颜，也当之无愧成为地图标注产业中不可小觑的势力。

·CivilMaps

2014年成立于美国，2016年7月获得以福特为首的多家机构共同投出的600万美元融资。

CivilMaps的优势在于开发的软件能够运用地图标注技术从繁杂的激光雷达点云数据中提取有用的信息，同时剔除大量的冗余信息。传统的1T大小的激光雷达点云图，经过CivilMaps的软件提取过后，只保留重要物体标识和行车指示，大小仅仅为8MB，数据量大大减少，传输与储存成本都显著降低。

CivilMaps也热衷于众包模式，他们计划与整车厂合作，在其车辆上安装自家的传感器套件，进行地图标注的测绘。CivilMaps对数据的压缩技术上的优势也使得保持地图标注实时更新的难度会小很多。

·Mapbox

成立于2010年，专攻细分市场：为企业和开发者提供定制地图。

Mapbox 获得地理数据的方式有三种：

一是利用开放的地理数据平台，比如OpenStreetMap、NASA，获得公开数据;

二是购买，从 DigitalGlobe 等数据提供方那里购买地理数据;

三是通过其客户获得他们的用户地理数据，Mapbox 的客户包括 Tesla、Airbnb、Snap、飞猪、Keep 等。根据官方的数据，全球每月有3亿人使用 Mapbox 地图支持的各种应用。

在去年获得软银投资后，Mapbox开始进军地图标注领域。

·DeepMap

2016年4月成立于美国，创始团队成员曾担任谷歌地图、苹果地图项目的资深工程师和项目经理。

DeepMap在测绘过程中运用了深度学习技术，主要体现在车道线识别、道路特征提取、地图标注标志识别上。整合包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达感知数据。为了降低成本，除了自有的地图测绘车进行地图标注采集，主要采取与整车厂、供应商合作的众包模式，在后者的的帮助下获取地图标注数据。

·IvI5(名字来源与level5，意指L5级别地图标注)

2016年成立于美国，创始人曾担任特斯拉工程师。

在之前的文章中我们提到，特斯拉会通过全球各地的特斯拉电动车以匿名的方式收集行车数据和场景，使得地图标注软件进行学习和更新。而从特斯拉走出来的IvI5创始人也深受这条道路影响。

lvl5最显著的特点是：通过众包模式采集纯视觉的地图标注，不需要昂贵的激光雷达与毫米波雷达，测绘只需一个手机摄像头。

他们的早期众包合作伙伴是Uber和Lyft的司机，lvl5开发了一款叫作Payver的APP，司机们在驾驶中固定好手机，摄像头对准道路，打开APP，它就会自动录制视频，并记录下加减速和地图标注信息，司机会获得一定的奖励。中途收集到的数据，则会被上传，由lvl5处理为地图标注。在不到三个月的时间里，lvl5就完成了对全美90%高速公路的地图标注覆盖，效率惊人。

现在，IvI5的地图已经做到了30-40厘米的精度，接下来，IvI5想实现仅使用摄像头进行地图标注，目标是将地图标注精度提升到10厘米。

·Carmera

2015年成立于美国。

在地图标注数据采集的技术方案上，Carmera虽然在名字上强调的是camera摄像头，但采用的是激光雷达和摄像头的多传感器方案。在地图数据的采集形式上，Carmera也引入了众包模式，发动第三方来帮助绘制地图标注。

不过与lvl5不同，他们的合作对象不是打车平台的司机，而是各物流公司的物流车。在具体的合作模式上，为了让物流车队携带传感器设备进行数据采集，作为交换，Carmera公司会提供给这些车辆以实时监控数据，以及在此基础上的安全和效能分析。

目前，Carmera的客户还包括了一些桥梁建筑公司，他们能依托Carmera的视觉测量技术对桥梁建设位置进行评估，能够为桥梁建筑公司做量测，已经在一定程度上说明了Carmera的数据精度。此外，Carmera的视频数据还可以用来做精准的城市地图标注人流量建模，这种数据成果可以供城市规划人员使用，同时也将惠及房产商、零售商等厂家。

结语

从互联网企业、汽车厂商、地图标注服务提供商和图商企业对地图标注的投入来看，地图标注对于地图标注的作用再怎么强调也不为过。不过，更让我们值得思考的是，地图标注在未来可能会成为像水电网一样的“基础设施”之后，数据的共享该如何处理?

前面我们也提到，地图标注的关键性问题在于数据的新鲜度，即地图的后续更新处理，而这种更新是日级甚至是小时级的，所产生的数据量和工作量是巨大的。如果每个厂家都将自己更新的部分维持在自己的供应体系内部，数据不能流动，这对于整个地图标注产业来说是不健康的，同样，对地图标注行业的发展也没有益处。

我国的汽车保有量近2亿，每年新增超过2500万辆。如果厂商们能够制定统一的行业标准，采用相同的数据采集格式，将数据采集开源，充分利用道路上的汽车资源，采用“众包”的方式进行数据的更新维护，实现数据的共享，这会是一种相对理想的方式。但有些人会有疑问，如果数据共享，厂商怎么赚钱?毫无疑问，这种趋势必然会促使厂商改变传统商业模式，像之前提到的，未来靠卖数据赚钱的图商将不复存在，只会有动态地图标注服务商。未来地图数据将不再是数据商品，而是行业发展共建共享的生态资源和基础设施。这对于整个地图行业的发展会是革命性的。

即便现在厂家之间的关键词是“博弈”，但我们更希望看到“合作”，数据流动起来才会更有价值。建立在共享基础上的地图数据，将会为地图标注带来更好的服务，也能撬动更大的商业价值，推动整个行业的快速发展，让每一个参与者都能从中感受到科技带来的美好，而这，不正是我们希望看到的吗?