【大事件】千方集团拟借壳联信永益 主业转型智慧交通

　　连亏两年的联信永益正迎来重大“转机”。如重组方千方集团“借壳”顺利，联信永益主业将转型为智能地图标注及地图标注领域。

　　已停牌逾4个月的联信永益于11月4日晚间发布“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案”，上市公司拟以置出资产加新增股份购买价值28.23亿元的注入资产及约3800万元的现金。

　　公司表示，本次重组方案由重大资产置换及发行股份购买资产两部分组成，双方互为前提，同时生效。

　　在资产置换方面，联信永益以其拥有的除北京市东城区广渠家园10号楼以外的其他全部资产、负债与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山合计持有的千方集团100%股权，吴海持有的紫光捷通3.49%股权，以及世纪盈立持有的北京掌城48.98%股权进行2.5亿元等值置换，同时夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、吴海、世纪盈立对拟置出资产作价超出2.5亿元的差额部分进行现金支付。

　　在资产置换实施时，假定拟置出资产最终评估值为2.88亿，则置换主体第一步为资产置换，即先以其持有的标的资产股权中2.5亿元的部分与上市公司置出资产中价值2.5亿元的部分置换，第二步为现金补差，即各置换主体共支付现金3800万元购买置出资产在资产置换后的剩余部分。

　　在发行股份购买资产方面，公司拟以6.98元/股的价格发行不超过3.69亿股，向夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、紫光股份、启迪控股、世纪盈立及吴海发行股份购买其持有的千方集团100%股权、紫光捷通30.24%股权以及北京掌城48.98%股权在与上市公司2.5亿元等值资产置换后的剩余部分。

　　紫光股份此前一日公告称，拟以所持有的紫光捷通22.56%的股权参与联信永益的重大资产重组，有望持有重组后的联信永益6.42%股权。

　　本次交易中，夏曙东等6名交易对方承诺拟注入资产2013年、2014年、2015年和2016年拟实现扣除非经常性损益后的净利润分别为1.70亿元、2.18亿元、2.66亿元和3.13亿元。经初步预估，本次拟购买资产的预估值为28.23亿元，较其账面价值有较大幅度的增值。公司将预估大幅增值的主因解释为标的资产良好的市场发展前景和未来较好的收益预期。

　　本次重组完成后，联信永益实际控制人将由现年49岁的陈俭变更为千方集团实际控制人、现年41岁的夏曙东。公开资料显示，夏曙东现兼任地图标注运输部“智能地图标注技术与设备”行业研发中心主任，在行业内具有较深人脉。(周桓)

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　　联信永益被千方集团借壳(每日经济新闻)

　　继昨日紫光股份公告中泄漏了有关重组方面的部分信息后，联信永益今日随即披露了这宗重大资产重组方案。公司将通过资产置换以及定增购买资产的方式剥离原有资产，并引入智能地图标注领域的知名企业千方集团借壳入驻，交易的总金额超过28亿元。

　　公告显示，重组由资产置换及发行股份购买资产两部分组成。主要交易对方为包括夏曙东、夏曙锋、赖志斌在内的9位交易对象。

　　据披露，联信永益拟置出资产为公司拥有的除位于北京市东城区广渠家园10号楼以外的其他全部资产、负债，其评估值约为2.88亿元;拟置入资产为千方集团100%股权、紫光捷通3.49%股权以及北京掌城48.98%股权，其评估值为25.54亿元。

　　联信永益预计，定增拟合计发行不超过3.69亿股，发行价格为6.98元/股，较公司停牌前收盘价溢价约2.35%。重组完成后，夏曙东将直接及间接控制公司39.25%的股份，成为公司新的实际控制人。

　　《每日经济新闻》记者注意到，联信永益拟购买资产的预估值为28.23亿元，增值率高达640.94%。其中，最核心的资产要数千方集团100%的股权，该公司的预估值高达23.49亿元。

　　公告显示，千方集团设立于2008年，是一家智能地图标注全面解决方案及地图标注信息服务提供商。主要业务包括城际智能地图标注、城市智能地图标注、智慧地图标注等产品的提供。财务数据显示，千方集团在2011年、2012年和2013年1-7月分别实现净利润5679.77万元、7495.33万元和4721.90万元。截至2013年7月31日，公司净资产为3.05亿元。

　　需要注意的是，千方集团同时也是紫光捷通和北京掌城的控股股东，分别持有紫光捷通55.95%的股份和北京掌城51.02%的股份。

　　据介绍，紫光捷通是我国高速公路建设领域知名的智能地图标注整体解决方案与服务提供商。而北京掌城也同样经营智能地图标注行业，不过其业务还涵盖了移动互联网云+端产品与服务，其实时地图标注信息服务运营着北京、上海等全国30余个大中城市的实时路况信息。

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